特斯拉/奔驰/大众「押宝」中国，高阶智能驾驶迎来新增长周期

高阶智能驾驶，再次迎来风口。

本周，梅赛德斯·奔驰正式对外宣布，满足L3级要求的自动辅助驾驶系统（DRIVE PILOT）已获得在美国加利福尼亚州公开道路正式运行的认证。这是该套系统在2022年5月于德国获批高速公路运行、以及美国内华达州获批落地后的又一个里程碑。

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而在今年初，奔驰官方表示，将在中国启动L3级有条件自动驾驶的测试，中国本土研发部门的专家团队将深度参与到DRIVE PILOT针对中国路况运行的系统优化中。

此外，今年，奔驰将作为传统豪华车品牌的代表之一，率先在中国市场（全新E级轿车）落地L2+（NOA/领航辅助驾驶），此外，还将部署车道级导航以及3D引擎渲染功能。

而在上个月，上海市经信委相关负责人表示，正在进一步深化与特斯拉的合作，推动包括自动驾驶、机器人等在内的功能板块在沪布局。而后者也是作为国内第一个外商独资新能源整车制造项目，在上海落地。

目前，在中国销售的特斯拉车型，主要为车主提供标配的L2、付费（3.2万元）的增强版自动辅助驾驶功能（类似于其他品牌高速NOA），付费（6.4万元）完全自动驾驶能力（主要提供城区街道的NOA）。

近期，有消息称，特斯拉将首次在美国本土之外，启动FSD测试版在欧洲和澳大利亚的发布测试。而在中国市场，包括小鹏、理想、阿维塔、智己、华为问界等多个品牌车型正在布局从高速NOA到城区NOA的升级。

此外，从今年开始，大众集团旗下包括基于PPE平台的奥迪、保时捷品牌的豪华车型以及MEB平台改款车型，都将搭载CARIAD中国团队开发的L2++级别高级辅助驾驶功能。

同时，在高阶智能驾驶降本方面，大部分车企开始寻求如何在NOA场景，尽量不依赖高精度地图（对于车企或者用户来说，也是一笔不小的支出），而BEV+Transformer的加持，在一定程度上已经可以解决问题。

高工智能汽车行业研究院监测数据显示，2023年1-4月中国市场乘用车提供NOA选装配置车型交付23.96万辆，同比增长87.63%，其中，30万以下车型占比已经超过25%。

比如，地平线和比亚迪合作，基于征程5芯片+BEV融合感知方案将于年内量产。同时，这套架构不仅适用于图像感知算法加速，还可支持激光雷达、毫米波雷达等多传感器融合。

这意味着，比亚迪旗下车型大规模升级NOA以及过往高标配率的产品策略，将进一步带动国内NOA产业链继续保持高景气度发展趋势。

目前，比亚迪正在对智能驾驶研发部门进行调整，并持续扩招软件工程师。公开信息显示，这套NOA命名为DNP，将从高速NOA开始，今年第三季度在比亚迪汉以及腾势N7上首发。

在市场端，高工智能汽车研究院监测数据显示，和2022年相比，今年1-4月新增交付NOA配置车型数量增长约20%，同时实际标配交付量达到11.23万辆，同比增长85.31%。

数据显示，以今年1-4月为统计口径，NOA标配交付车型均价为35.33万元，同比下降9.39%。星途遥光、小鹏P5、哪吒S、荣威RX5等搭载NOA的车型价格已经下探至20万元以内。

高工智能汽车研究院预测，随着下半年更多NOA搭载新车的上市交付，尤其是一线品牌走量车型的加入，今年NOA前装标配搭载量将继续保持高增速态势。而硬件预埋，则有机会释放百万套硬件需求。

本周，小鹏旗下全新车型—小鹏G6公布预售价，为22.5万元，将于6月29日正式上市，7月开启用户交付。这款中型智能纯电SUV，将全系标配智能辅助驾驶能力，包括高速NOA。

这无疑将拉动20万元区间高阶智能驾驶的竞争白热化。

而在计算平台方面，今年2月，理想L系车型OTA迎来全量推送。理想AD Pro是全球首个基于地平线征程®5芯片的量产智驾系统，本次更新实现了高速NOA功能标配。

除了在理想量产上车，征程5还定点比亚迪、广汽埃安、上汽集团、一汽红旗等多家车企量产合作项目，小马智行、轻舟智航、禾多科技、佑驾创新等生态伙伴，相继推出基于征程5的高阶智驾方案。

目前，在实际落地方案上，相比于英伟达，地平线给出了更多的可选项。比如，征程5是高阶智驾的开放数字底座，生态伙伴可以打造差异化NOA量产方案，并强调极致NOA体验。

而基于征程3的多种算力方案，则可以全面满足不同价位、不同动力车型的量产装配需求，全面加速高速NOA的规模化普及，并为高速NOA快速落地提供了效率与成本的最优解。

就在今年3月，大陆集团与地平线的合资公司大陆芯智驾为深蓝SL03车型提供800万像素智能前视摄像头一体机（搭载地平线征程®3芯片），正式开启交付。

目前，深蓝SL03提供的高阶智能驾驶辅助硬件系统售价2万元，同时提供高阶智能驾驶辅助服务售价5000元，对应功能包括NID3.0领航智驾辅助、APA7.0远程代客泊车。其中，515纯电高阶智能驾驶版，最低售价20.99万元。

此外，华为同样在今年正式发布智能辅助驾驶解决方案系统ADS 2.0，将在AITO问界M5华为高阶智能驾驶版首发，后续阿维塔11、极狐阿尔法S·HI版也将升级。和ADS 1.0最大的不同是，2.0可以不依赖高精地图实现高速和城市NOA。

同时，新能源汽车渗透率继续向上，也为后续NOA规模化上车奠定基础。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年一季度中国市场（不含进出口）新能源乘用车交付122.96万辆，同比增长23.01%，占整体新车交付量的30.01%，同比增加约9个百分点。

这其中，在智能化方面，一季度新能源乘用车前装标配L2级（含L2+）辅助驾驶交付新车63.91万辆，同比增长64.21%，大幅高于整体市场增速（19.35%），前装搭载率突破50%，达到51.98%。

高工智能汽车研究院预测，随着下半年更多NOA搭载新车的上市交付，尤其是一线品牌走量车型的加入，今年NOA前装标配搭载量有机会冲刺50万辆大关，同时，考虑选装（含软件OTA付费）车型规模，预计全年潜在NOA搭载量将超过150万辆。

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